Relancer les partenaires / Gérer les relances automatiques

Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’icône Partenaires

Subclic - Partenaires
  • Les partenaires à jour sont ceux pour lesquels les documents que vous suivez ont bien été renseignés
  • Les partenaires non à jour sont ceux pour lesquels un ou plusieurs des documents suivis sont manquants

# Relances manuelles

Vous pouvez relancer manuellement les partenaires non à jour de leur dossier administratif :

  • Tous en même temps, en cliquant sur le bouton Relancer tous les partenaires non à jour au-dessus du tableau de suivi
  • Un par un, en cliquant sur le bouton Relancer à droite du nom du partenaire à relancer
tutoriel subclic - gérer les relances automatiques

# Relances automatiques

⚠️ Vous devez avoir un profil « Administrateur » pour avoir accès à cette fonctionnalité

Vous pouvez alors relancer automatiquement les partenaires non à jour en activant le bouton Relances automatiques. Cliquez ensuite sur Réglages pour paramétrer les pièces à suivre et la fréquence des relances automatiques :

tutoriel subclic - gérer les relances automatiques
  • Documents à suivre – cochez les documents pour lesquels vous souhaitez vérifier s’ils ont été renseignés ou non par vos partenaires, puis cliquez sur Sauvegarder
  • Relances automatiques – activez / désactivez les relances automatiques et choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que vos partenaires non à jour soient notifiés, puis cliquez sur Sauvegarder
Fermer le menu