Consigner un événement dans l’historique

Afin de disposez d’un historique complet des actions effectuées sur chaque document, en plus des actions automatiquement enregistrées et horodatées sur Subclic, vous avez la possibilité de consigner un événement dans l’historique propre à votre gestion interne.

Par exemple : réception de la demande d’agrément par courrier / envoi de la demande d’agrément au maître d’oeuvre / relance téléphonique du sous-traitant / etc.

Depuis les onglets de navigation du document, cliquez sur l’onglet 🔄 Suivi / historique.

En bas de l’historique, cliquez sur le bouton Consigner un événement puis renseignez :

Consigner un événement dans l'historique d'un document
  • Le nom de l’événement (max 70 caractères)
  • La date / l’heure à laquelle vous avez effectué l’action
  • Et la confidentialité de l’événement (visible par tous les partenaires sur le dossier ou uniquement par les membres de votre entreprise)

Vous aurez ainsi un historique complet et détaillé des différentes actions qui ont été effectuées sur chaque document, que ce soit sur Subclic ou directement au sein de votre entreprise.

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